テラフォーマーズとは、火星に生息する進化した人型ゴキブリである。通常の人間をはるかに凌ぐ身体的特徴と能力を持っている。人間がゴキブリを嫌うように、彼らもまた人間を自然に嫌っている。

外観
テラフォーマーズは人型の体を持つ人間サイズの火星ゴキブリである。身体的にはホモ・エレクトスに似ている。

性格
彼らは動物的で、適応力があり、生き残りをかけている。彼らはゴキブリの子孫であり、人間に対してある種の本能的な憎しみを抱いているようである。様々なタイプがあり、その行動は個人差があるが、通常は無表情であることが多い。社会性はあまりないようだが、進化したテラフォーマーズはある程度のリーダーシップを発揮し、兄弟を集めて有能な戦闘部隊を作っている。インヴォーカーの影響を受けた彼らは共同体意識を持っているが、彼らにとって親への愛着は道端の花と変わらない。また、ある程度の知性も備えているようだ。テラフォーマーズは労働意欲が旺盛で、痛みや疲労を感じないため、文字通り死ぬまで働き続けることができる。これらは進化したテラフォーマーが達成したいプロジェクトのためにのみ役立つ。
彼らは人間を攻撃する際、優先的にターゲットを決めている。まず、何か（武器）を持っている人。2番目は一人でいる人。3番目は怪我をしている人、4番目は女性である。

生体構造
ゴキブリの祖先から受け継いだ耳と触角を持っている。背中の甲羅の下には翼があり、空を飛ぶことができる（ただし、昆虫のたんぱく質を食べて大きくなったテラフォーマーは重くて飛べない）。テラフォーマーは全身の気管で呼吸をしている。アミロース系多糖類を燃焼させて大量のエネルギーを得ることができる。人間の大きさになったことで肺が進化し、より効率的に酸素を吸収できるようになった。中枢神経系に変化はなく、頭部ではなく胸部にある食道下神経節で体をコントロールしている。このため、テラフォーマーは首を切られても、食道下神経節が無傷で肺への通路が確保されていれば、動くことができる。
食生活は、以前は火星に生えているコケを食べていたが、「BUGS2」以降はカイコガを加えるようになった。地上ではカレーライスやアザラシの肉を食べることができるという。また、能力を高めるために甲殻類や軟体動物などのビタミン剤を摂取している者もいる。また、テラフォーマーズは死んだ後、栄養の無駄遣いを避けるためにお互いに食べ合うという。
余談だが、ジョセフがテラフォーマーの爪を食べて再生したように、テラフォーマーは完全に食べられるらしい。

歴史
今から500年ほど前、火星テラフォーミング計画のために、ゴキブリとコケが火星に送り込まれた。500年後、火星を再訪した人類は、ゴキブリが人間のような姿に進化しているのを目の当たりにした。ゴキブリはその圧倒的な強さと数から、BUGS1の乗組員をあっという間に排除してしまった。絶え間なく降り注ぐ宇宙放射線とマイナス80度という過酷な環境により、3億年前から姿を変えていなかったゴキブリはついに進化を余儀なくされた。
BUGS1を利用して地球に上陸したテラフォーマーたちは、軌道上のBUGS1を破壊したと考えていた地球政府に気づかれることなく上陸拠点を形成していた。その後、別のテラフォーマー集団が太平洋上の地球に到着したため、日米同盟は核を使って彼らを一掃しようとしたが、海上の船からペイロードを発射する前に、第一次テラフォーマー集団からのテラフォーマーの侵入者が民間機をハイジャックし、船に衝突させた。その後、テラフォーマーズは地下に潜り、アネックスの生存者が戻ってきてからは、日本中で誘拐事件を起こしていた。
テラフォーマーズは、中国やニュートン一族と同盟を結び、交配や未知の実験のために人間の標本を集めているようである。

リーダーシップ
テラフォーマーズを初めて見たとき、リーダーや社会構造があるようには見えませんでした。すべてのテラフォーマーは同じ外見と行動をしていた。
それが変わったのは、BUGS2ミッションの最後に登場した1体目の進化型テラフォーマーが登場してからだ。通常のテラフォーマーは、初対面の時から彼に服従し、彼の命令に忠実に従う。彼の前では膝をついて服従する姿も見られる。
彼の指導により、テラフォーマーズは構造と社会秩序を確立し、やがて自らを進化させていく。
進化したテラフォーマーを頂点とし、バグズサージェリーテラフォーマー、そして通常のテラフォーマーと続く。リーダーの指導のもと、テラフォーマーたちは学習、組織化、ピラミッドの解体と再構築、蛾の養殖による食用、シルクの収穫、大規模な攻撃や待ち伏せの組織化、衛星の解体、バグズサージャリーテラフォーマーの誕生に役立つ武器の使用などを行っている。
特筆すべきは、20年後に火星で進化したテラフォーマーが死亡した後、組織化されていないテラフォーマーが再編成して社会構造のアップグレードを続けるのに、わずか1週間しかかからなかったことである。バグズサージャリーテラフォーマーは、彼の死後、若い普通のテラフォーマーを育て、バグズサージャリーのやり方を観察と繰り返しだけで教え、盗んだ死体からバグズサージャリーテラフォーマーを1体以上作り出すことに成功した。リーダーが死んでしまった問題を、複数人を育てることで解決した。主体性と心の進化を示している。
後日、その若いテラフォーマーの一人が成長し、リーダーとしてテラフォーマーの集団を率いている姿が見られる。
額には進化型テラフォーマーが生まれた時から持っているマークが描かれており、進化型テラフォーマーやバグズサージャリーテラフォーマーの特徴であるシルクの服ではなく、様々な石のネックレスを身につけている。

能力
進化したゴキブリの能力をそのままに、高い敏捷性、強度、強靭性、頑丈な甲羅を持ち、殺すことが非常に困難である。また、高温や炎にも適応し、人間のような知能を持ち、BUGS1クルーが残した高度な武器の使い方を習得しています。テラフォーマーズは時速320kmで跳躍することができ、体重の50倍を持ち上げることができるカブトムシと同等の力を持っていると言われている。
殺されると、自分の遺伝子情報をすべて含んだ卵を産み、自分のクローンを作ろうとする。ゴキブリと同じように、頭や首が壊れていても生き延びることができ、かなりの時間、そのような状態でも十分に戦うことができる。
しかし、彼らの最大の強みは、人間への憎しみを原動力として団結し、分裂しないことであり、それが彼らを真に致命的で強力な力にしている。テラフォーマーズは、権力や土地に対する差別や政治的欲望によって分断された人間とは異なり、人類全体を凌駕し滅ぼすという共通の目的のために団結している。
彼らのパワーと能力は100倍になった。それは、人類の武器やテクノロジーの道具を利用できること、昆虫や動物の能力を自由に使えるようにする手術の知識を持っていること、人類のインターネットにアクセスし、戦って殺した相手から様々な戦闘スタイルを学ぶこと、長距離通信、熟練した潜入、熟練した変装など、進化したテラフォーマー「インヴォーカー」が憎き敵である人間に対して非常に有効に活用しているからである。